1. 高空作業平臺未來的市場
      2020-06-12

      高空作業平臺(AWP)領域市場預計會持續快速增長,采購金額的增速將持續超過臺套數的增速,即單價更高的臂車的采購比例將大幅提升,而其主要動力來自于金融行業的滲透。按照目前保有量對標美國,AWP行業未來將有數倍增長空間。

      ● AWP的特殊商業業態 ●

      1、兩種主要商業模式

      終端用戶自購:如工業園區物業、機場、酒店等。此模式市場占比少,設備使用頻率低,一般是緊急情況下,無法通過租賃商調撥,且業主資金規模較大,對設備采購資金不敏感。但隨著人工成本上漲,這種需要配置專門維護人員的模式將逐步被外包、租賃商化。

      租賃商采購:租賃給終端用戶如施工隊等使用,占市場比例的大多數。表面上,租賃商的盈利模式為周轉率差創造利潤,通常租賃商能保證60~70%的出租率。但實際上,租賃商重要利潤來源為二手機出售,即租賃3~5年后,基本收回采購及運營成本,銷售二手機鎖定*終全壽命周期受益。以美國*大的租賃商聯合租賃為例,其9%的收入來源為二手機銷售。

      2、“干租”模式利于快速擴張

      AWP租賃主要為“干租”模式,即純出租設備、不提供人工操作服務。此租賃模式容易通過資金杠桿模式快速復制、擴張,固許多公司能快速跨過“從零到一”階段,進入“從零到百”的迅猛擴張期。

      AWP租賃商的合理出租率普遍在60~70%,細分產品在年景好時能達到90%。另外據測算,各類AWP的成本回收期從2年左右延長至近5年,已接近各類工程機械的極限。因此預計未來AWP設備租金的下降空間不會太大,短期內的下行更多是來自于租賃商間犧牲短期利潤搶占份額。

      3、上手簡單、操作便捷

      國內AWP屬于特種設備但尚無專門管理要求,無需考慮汽車牌照、行駛證、駕照等問題。且設備操作簡單,用戶簡單培訓即可上手操作。

      ● 需求是行業的主要驅動力●

      目前在國內的使用場景中,剪叉平臺在工業廠房的后期建造與維護中占比*高、預計超過50%,其次為物流中心類施工,預計超過20%;臂式平臺則更多用于高架橋梁、大型非標建筑(體育場館/會展中心/商業綜合體等)的后期建造/維護,預計超過70%,工業廠房占比則預計低于30%。而未來促進AWP行業普及率提升的主要驅動力,則有以下幾點。

      1、安全生產

      伴隨近年來各類高空墜落的工傷(亡)賠償標準的不斷提高,大量施工隊越來越愿意租用AWP設備以保障生產的安全性,降低施工風險。

      2、人工成本

      根據統計局數據,與AWP緊密相關的建筑業人均年工資從2004年的1.26萬元逐漸提高至2017年的5.56萬元,14年間CAGR 12.1%。且從趨勢上看,未來人力成本大概率將進一步上升。

      同時建筑工人的老齡化,也推動了施工中降低勞動強度、縮短生產周期、提高勞動生產效率的步伐,促進了AWP的應用。

      3、基建投資

      伴隨經濟復蘇帶來的基建投資增長,工業土地的供應和成交量得到顯著提升,而*終反映在了AWP出租率的提升上。

      4、應用場景

      AWP設備的應用場景不斷拓展,不再局限于單一領域,拓寬對不同行業的覆蓋。?

      ● 他山之石,可觀自身●

      根據IPAF數據,北美市場從2012年的45.4/51.1萬臺增加至2017年底的58.3/65.1萬臺,歐洲十國的保有量則達到了29萬臺。尤其是在近年美國勞動力成本上漲并不明顯的情況下,AWP保有量仍在提升。由此可見未來AWP的市場仍有非常大的增長空間。

      國內AWP需求從2015年開始快速爆發,結合IPAF數據測算,截至2017年北美AWP保有量約65萬臺,而此時全球第二大經濟體的中國市場才剛剛起步。因此假設到2021年國內高空作業平臺保有量占2017年美國保有量的20%/30%/40%/50%,則對應2021年保有量分別為12/18/24/30萬臺。

      若采用“40%~50%”作為國內行業規模測算的依據,則2021年我國AWP每年銷量和保有量將分別達到6.5~9.7萬臺、24~30萬臺、新機銷售CAGR為23~41%。?

      而參考國內其他工程機械行業發展歷程,挖掘機需求從啟動到第一輪周期頂峰經歷了2004~2011年八年行業高景氣度。以此類推, AWP行業從2015年開始提升的普及率,有望持續至2021年。?

      ● 全球化趨勢下的市場與制造●

      從美國和歐洲AWP市場容量持續增長的情況來看,未來出口歐美是必然選擇,由此可以減少單一國家/市場的周期性影響。

      在排名靠前的AWP主機廠中,Haulotte的業務核心市場主要在歐洲。但從近年來其收入結構變化看,在全球化的必然趨勢下,其歐洲本土的市場地位也受到了持續的挑戰。

      在2019年美國政府開始推行關稅豁免制度后,AWP出口相關的兩個代碼均已進入豁免清單,電動剪叉和電動曲臂已獲豁免,正在等待內燃機剪叉和內燃機臂車的申請結果。

      而從長期來看,化解貿易壁壘的理想解決方案是借鑒國際工程機械巨頭的模式,即全球采購、全球生產、全球銷售,通過全球資源的優化取得成本、渠道、客戶服務等多方面的優勢。

      以卡特彼勒和小松為例,他們基本實現了全球建廠和全球零部件采購,僅需保留好關鍵零部件和主機的設計制造核心技術,并構建全球化的供應鏈體系。假如中國出口到美國的零部件被征稅,可借用在第三國的零部件工廠發貨至美國主機廠,或者將中國產的零部件發往其亞洲、歐洲工廠,由此規避中美貿易摩擦所帶來的風險。目前JLG、Genie等品牌均已在中國設廠,以此輻射東亞及東南亞市場。


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